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核心零部件——工業機器人領域國產企業競爭力上升

文:中國傳動網 王博文 | 2019年第五期 (0) | (0)

導語:近些年來,我國自動化市場發展迅速,尤其在工業機器人領域呈現出高速發展的態勢。這極大的促進了國產核心零部件企業發展,工業機器人三大核心零部件國產話語權也逐步提升。

受智能制造大環境影響,我國終端企業對自動化設備需求增長,自動化行業發展迅速。但是長久以來,核心零部件一直是限制我國相關產業發展的瓶頸之一,工業機器人領域尤為突出。

但隨著工業機器人數年持續高速發展的態勢,帶動了一大批國產核心零部件企業的穩步發展,相關產業鏈也開始趨于成熟。其中主要的三大零部件減速器、伺服系統、控制器企業競爭力也相對增強。

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以減速器為例

減速器作為工業機器人產業中技術壁壘最高的一環,占據生產總成本的三分之一,且對精度要求極高,這極大的考驗了企業相關技術及生產制造工藝把控能力。

在工業機器人應用較廣的多為RV減速器、諧波減速器,其中RV減速器又因為耐久度及會差精度有取代諧波減速器的趨勢。就全球市場而言,工業機器人減速器市場大部分被日本Nabtesco(納博特斯克)、HarmonicDrive(哈默納科)和SumitomoHeavyIndustries住友重工等國際巨頭壟斷。

據相關公開資料顯示,納博特斯克作為全世界最大RV減速器供應商,常年占據60%左右市場市場份額;哈默納克則以全世界最大的諧波減速器生產商地位占據了16%左右的市場。

總而言之,我國工業機器人核心零部件市場長期被外企主導。

但經多年發展,我國一些企業也開始展露頭角,出現了諸如中大力德、秦川、綠的等一類優秀企業。在經濟下行壓力大、經濟發展波折,工業機器人市場表現相對降溫的情況下,總營收依舊保持增長趨勢。

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圖:部分企業2019年上半年企業業績

更有競爭力的國產部件

在發展的過程中,國內企業依靠本土化等優勢,在市場爭奪過程中也更為有章法——如以進口生產設備來提升產品質量,從而使實現替代進口;以代理+直銷的全區域布局,實現需求的時刻掌握與服務跟進;以短周期、高性價比等方式切入客戶需求等。

國產機器人企業也更大程度的接受國產品牌,據公開資料整理,我們估計,國產核心零部件在國產機器人使用上,已經取得飛速發展。伺服電機電機國產化約70%,控制器約為60%,而最低的減速器也大概在40%。

當然,不排除國產機器人出于低價競爭而考慮,以更低價格的國產部件代替原有國外的品牌,但很大一部分程度上也取決于國產核心零部件企業產品品質上升,從而整體國產機器人產業也逐漸被市場所接受。

根據國機器人聯合會(IFR)等數據顯示,國產品牌機器人在主要行業市場應用比例上升,以2018年為例,電氣電子設備和器材制造業中占比30.1%、汽車行業中占比13.8%,分別較上年提高2.5和3.3個百分點。應用行業也繼續擴大,已涉及國民經濟47個行業大類和126個行業種類。

未來的發展

在國產逐漸崛起的過程中,依舊由部分問題需要解決,例如:相關高端性能減速器加工設備需要進口,國產減速器的材料也部分依賴進口;生產工藝依舊相對落后,國內諸多企業依舊采用傳統的慢走絲或滾齒、插齒工藝,效率低,量產難;部分領域產品技術差距依舊存在,如高精度編碼器。此類種種,國內外依舊存在差距。而隨著國內越來越多的企業布局其中,未來核心零部件的競爭也將會越來越激烈,利潤空間下滑是必然的。

為增強企業競爭力,面對未來的風險,大多數企業都展開了探索——尤其是在今年,整體產業鏈增速放緩,經濟發展波折起伏,大家對市場信心普遍下滑的情況下,企業從以前開足馬力生產,轉化為“停一停、穩一穩”的練內功模式。

對內加強企業管理、加大技術研發、提高生產效能、狠抓生產工藝、實現量產等都被企業提升日程。同時,部分企業開始了產業鏈的延伸,諸如曾經只做電機的企業,開始想著減速器、驅動控制領域延伸,為客戶提供一站式服務。

對于終端,國內核心零部件企業則進一步加強行業應用,以一個行業為立足點,向多行業延伸。

對于區域而言,企業在面對國內市場競爭激烈的情況下,加深國內渠道建設的同時,也將目光看向海外。


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