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2018中國PLC市場研究報告

2019-01-02 17:22:13 出版:《伺服與運動控制》第六期

【2018中國PLC市場研究報告】

   PLC即可編程邏輯控制器,是一種采用一類可編程的存儲器,用于其內部存儲程序,執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令,并通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程。

    我們把傳統可編程控制器(PLC),根據I/O規模的不同,分為小型PLC(01024)。(見表1)

    由于PLC產品的應用帶有鮮明的行業特點,因此我們將市場劃分為最終用戶行業和OEM行業。(見表2、3)

一、自動化市場趨勢判斷

1、自動化整體市場回暖

    2017年由于穩增長政策繼續顯效、資金約束有所緩解、去年基數較低等原因,中國經濟大幅增長。

    2017年OEM和項目型市場各行業發展不一,但總體而言出現增長,新興行業如鋰電池行業出現高達72%的增長,半導體設備、電子設備制造等行業也有非常好的表現。

2、本土企業增長顯著

    2017年,很多本土自動化企業,增長顯著。一方面是由于本土企業自動化產品價格相對于外資企業要低很多,搶奪了外資企業的市場;另一方面,本土企業的競爭力也在不斷提高增強。

    國內企業經過積淀,已經達成了相當強的資金、人力和技術累積,擁有經營靈活性和政府支持的環境,向中高端的沖擊,已經不是口號,而是切實的行動,并且卓有成效。相對,國外廠商,也在向中低端進軍,并購,本土化產品推出,層出不窮。但是,效果還不顯著。

    本土供應商在中低端市場,憑借其產品的高性價比和靈活的業務模式對目標行業的深刻理解,業績增長顯著。例如匯川,2017年前三季度營業收入同比上升30.1%,其中通用低壓變頻器產品實現銷售同比增長35.1%。

    匯川為電梯,注塑等行業提供深度解決方案,解決方案及品牌競爭力越來越強,使得其伺服系統、通用低壓變頻器、控制系統等產品取得較好增長;

    受到新能源汽車行業需求增長影響,匯川新能源汽車電機控制器等產品收入增長較好。

3、傳統行業表現一般,新興行業快速增長

(1)OEM行業對市場的反應迅速,回暖明顯

圖1:2017年OEM行業自動化市場增長率

    鋰電池行業:鋰電池行業出現72%的高增長,其相關自動化市場中60%以上為伺服產品。鋰電池行業市場集中度較高,Top13鋰電池廠商已經占據了70%,Top26鋰電池設備廠商占據市場85%的市場份額。

(2)政府投資的項目型行業,穩步增長

圖2:2017年項目型行業自動化市場增長率

    2017年,項目型行業迅速回暖,出現正增長,尤其汽車、交通等行業增長明顯。冶金、化工、石化等行業去年出現下滑趨勢,2017年隨著“一帶一路”等政策的帶動,也出現了回暖現象。

二、PLC市場趨勢、挑戰及問題

1、產品和技術趨勢

    目前,在一些行業中,專用控制器或者PC-Based在慢慢替代PLC,PLC的市場占比在減少。比如專用控制器在傳統切削機床、工業機器人中發展較快;PC-Based在雕刻機、半導體、物流、激光加工機等行業增長較快。

    對于PLC市場來說,基本屬于歐美和日本企業壟斷市場,其中歐美企業在大型和中型PLC市場憑借其領先的技術優勢,完善的銷售和服務網絡,占有絕對壟斷地位,而日本企業在小型PLC市場占有優勢。另外某些臺灣企業近幾年來憑借其對中國市場的熟悉以及快速周到的服務,在小型PLC市場表現優秀,增長率很快。

    針對大型PLC來說,由于從應用上來說主要應用于冶金,電力,交通等領域,因此用戶對其產品的安全性,可靠性和抗干擾性要求比較高。另外,應用大型PLC的場合一般來說工藝比較復雜,需要多樣的和靈活的通信方式以及較好的網絡拓展能力,因此對大型PLC的網絡通信能力要求較高。最近幾年各個大型PLC供應商也在這幾個方面對產品性能進行改進。另外,由于市場上逐年增加的價格壓力,目前很多大型PLC具有的功能,中型PLC也慢慢開始具有。很多原來用大型PLC的應用場合現在越來越多采用中型PLC來完成。

    對于中型PLC來說,在大部分項目型的應用中,需要建立小規模的網絡,因此通信能力和組建網絡的便利性,成為中型PLC的技術趨勢,例如西門子的S7-300CPU315,成為目前市場中小項目的首選。另外在OEM應用中,由于采用中型PLC的應用在OEM應用中通常屬于高端應用,機器的復雜程度較高,在PLC的CPU指令處理速度、程序容量、運動控制精度,通信方式等方面有較高要求。這是中型PLC技術發展的另外一個趨勢。各大廠商分別推出了新產品,例如施耐德的M340、西門子的CPU319、三菱的Q系列等。

    在小型PLC市場,主要格局還是西門子、三菱、歐姆龍等國外廠家領跑的態勢。其中西門子憑借本土化的價格及供貨層面的優勢已經徹底完成了超越,2017年西門子繼續保持第一。同時本土品牌臺達近年來有著不錯的表現,匯川、信捷等越來越多的國內企業也成功進入PLC市場。

2、服務趨勢

    根據PLC市場的變化,主要包括在以下幾個方面:

    第一,終端客戶對于產品性能和質量開始越來越關注。由于近年來PLC市場的火爆,很多廠商一擁而上,廠商品質自然泥沙俱下,這也導致了運營商對于產品品質的關注。畢竟很多分路器將被安裝到各種配線架,接頭盒中安放到路邊,地下等地方,一旦出現問題,置換和維修都需要更多的成本。

    第二,PLC在終端市場開始向少數大型系統設備商集聚,而在上游,PLC的封裝生產也在向少數大廠集聚。PLC市場的競爭非常激烈,而在市場形勢以及國內多家運營商的招標過后,很多小廠開始被逐漸淘汰和邊緣化,無力支撐PLC市場的規模化。在PLC價格和成本競爭下,只有以規模效應來獲得成本優勢,要么做大,要么等死,在這場淘汰賽中,只有少數廠家憑借實力才能夠笑到最后。

    第三,不可忽視的是,韓日、東南亞地區和西亞,以及北美南美等海外PLC市場同樣存在著巨大的潛在需求。由于PLC的封裝同樣也是一個需要耗費大量勞動力的產業,某種意義上來說,PLC的封裝在技術密集型的同時,也是一項勞動密集型的工作。由于國內的勞動力成本低廉,國內PLC封裝價格相對具有優勢,很多國外公司選擇在國內尋找PLC供應商和合作伙伴,為國內的PLC行業增添了發展的動力。

3、新興市場及趨勢

    PLC廣泛用于冶金、電力、紡織機械等傳統行業。近年來,受國家宏觀政策的扶植,某些新興行業取得了快速發展。在這些新興行業,也出現了大量PLC市場的新應用和新機會。下面內容分別對這些行業做進一步闡述。

(1)風力發電

    “十三五”規劃展望的2020年風電2億千瓦目標將會上調至2.5億-2.8億千瓦。“十三五”是我國關鍵的轉型期,經濟轉入新常態,能源也將轉入新常態。我國《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》提出,到“十三五”末期,我國非化石能源占一次能源消費比重將達到15%。

    中國風力等新能源發電行業的發展前景十分廣闊,預計未來很長一段時間都將保持高速發展,同時盈利能力也將隨著技術的逐漸成熟穩步提升。

    PLC系統可以作為控制器應用于風機變漿系統的控制器,也可作為輔控系統用于風塔。但目前國內PLC作為風機變漿控制的應用只限于1.5MW以下機組。對于1.5MW以上機組還沒有成熟的應用,更多采用基于PC的控制方式。目前已經有一些大學機構和研究所在致力于PLC在這方面的應用。

(2)垃圾處理

    在垃圾處理行業,PLC主要應用于垃圾焚燒發電。垃圾發電是把各種垃圾收集后,進行分類處理。一是對燃燒值較高的進行高溫焚燒,在高溫焚燒中產生的熱能轉化為高溫蒸汽推動渦輪機轉動,使發電機產生電能。二是對不能燃燒的有機物進行發酵、厭氧處理,最后干燥脫硫產生甲烷,再經燃燒,把熱能轉化為蒸汽,推動渦輪機轉動,帶動發電機產生電能。當前,全國各地垃圾發電項目遍地開花,垃圾發電技術逐漸成熟,設備國產化進程加快,國家政策大力支持。廣闊的投資前景吸引大批民間資本和國際資本參與其中,中國垃圾發電產業正面臨歷史性發展機遇。

(3)環保

    環保“十三五”規劃將從單一目標即總量控制目標、減排目標,變成雙目標即環境質量改善和污染物總量控制,內容將涉及綠色經濟、核安全問題、土壤環境保護、生態環境保護、水環境污染防治等諸多方面。多位專家預計,環保未來5年的發展方向和投資重點將上升至國家戰略角度,成為政府重點投資領域。

    在中國國家環保標準從嚴及居民消費需求提升的背景下,生活用紙產能不斷增加,2016年紙巾機械行業的PLC增長17.7%左右。

(4)污水處理

    雖然國家和各級政府對環境保護重視程度的不斷提高,中國污水處理行業正在快速增長,污水處理總量逐年增加,城鎮污水處理率不斷提高,但目前中國污水處理行業仍處于發展的初級階段。

    污水處理項目規模一般不會很大,主要會使用以中型PLC為主的SCADA管控網絡,PLC以及相關產品,其采購金額一般在50萬~500萬之間。污水處理的項目上對于PLC的使用幾近爆發式增長,小型PLC在污水處理行業的應用幾乎倍增。在全國661個城市中,已有500個城市建成污水處理廠,共1000多座,污水處理率由2000年的34%提高到58%,并形成了適合國情的污水處理技術路線和管理機制。其中,有150個城市的污水處理率已達到或接近70%,單廠處理規模每天達到120萬立方米。

(5)電廠除塵

    電廠除塵領域是PLC在新興環保領域里的又一個重要應用。目前國內生產電廠除塵設備的廠家眾多,對PLC的需求量旺盛。

三、市場增長預測

1、PLC市場增長及預測

    目前經濟形勢處于新常態,PLC市場在2017年出現回暖,增長率16.6%左右。

    中期而言,未來的3-5年,將會有一個較長的穩步回升的過程。中期的利好因素主要來自國家投資和政策調整的導向,將可能會有一個平穩的發展時段。

    長期而言,PLC市場會繼續增長。繼金融危機之后,傳統制造業正在世界范圍內開始復蘇。借助大環境的改善,中國正積極從工業大國向工業強國轉變,如何持續保持增長、推進產業升級至關重要,新一輪的工業革命也將為中國制造業提供新的契機。且工藝提升要求、節能要求和自動化水平的提升都會在國內長期存在。這些都將支撐PLC市場的長期繁榮。

圖3:2014-2019年PLC市場增長(Unit:MRMB)

2、PLC增長預測分析

(1)OEM、項目型市場的增長判斷

    PLC的應用已經相當成熟,廣泛分布于各個工業領域。這也導致PLC市場的增長基本隨經濟走勢進行波動。OEM市場上的PLC占整體PLC市場的60%以上,因此OEM市場的好壞將直接決定整個PLC市場的狀況。

    OEM市場占整個PLC市場的68.2%,項目市場占到32.9%,OEM市場情況直接決定了整個PLC市場的好壞。在OEM市場,鋰電池、半導體行業出現大幅增長,其他行業緊隨其后也有不同程度的增長。

(2)行業增長判斷

    行業增長主要考慮其自身的行業周期和經濟大趨勢影響程度。主要可以分為以下2種情況:

    高速增長:高增長率行業一般是國家重點投資改造行業如市政、交通等,或是內需及出口較大行業如半導體、紙巾機械,或是新興市場如環保、鋰電池;

    平穩增長:以食品飲料、包裝、電子設備制造為代表的OEM行業。

 

供稿:《伺服與運動控制》第六期

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